Om een nieuwe particulier aan te maken, ga je naar de Particulierenmodule en klik je op de knop 'Nieuw'.
Zodra je hier op klikt, kan je beginnen met de prospect aan te maken.
Wanneer je een nieuwe prospect aanmaakt, kan je de volgende melding krijgen bij het opslaan:
Je kan een verplicht veld herkennen aan het feit dat er een rood uitroepteken verschijnt na de bovenstaande melding:
Er zijn er een aantal verplichte velden die standaard zijn in elke omgeving zoals de familienaam.
Welke velden verder verplicht zijn, is afhankelijk van omgeving tot omgeving. Maar wanneer het een verplicht veld is, verschijnt er een uitroepteken achter het veld bij het opslaan.
Het is mogelijk om extra velden verplicht te maken en om de veldnaam in het rood aan te geven (zoals in het voorbeeld hierboven) dat een veld verplicht is.
Mocht je dit willen, kan je altijd contact opnemen met Prato, we helpen je graag verder.
Bij de inschrijving van de prospect, is het best om meteen een theoretische planning aan te maken waarin je aanduidt:
- hoeveel uren hulp de prospect wenst (wekelijks of twee-wekelijks)
- wat de voorkeuren zijn van de prospect, maw op welke dag(delen) wil hij/zij hulp, op welke dagen niet?
Meer info over de theoretische planning vind je in het artikel PAR0004 Aanmaken theoplanning
Ook het inlichtingenblad laat je in het kader van de GDPR best meteen ondertekenen.
Zodra je de vorige stappen doorlopen hebt, kan je het inlichtingenblad genereren.
Dit vind je terug onder het tabblad 'Contract' - 'Inlichtingenblad'.
Als dit allemaal is gebeurd, kan je de fiche opslaan en wordt de prospect aangemaakt.
Tenzij je de prospect onmiddellijk een startdatum hebt gegeven, krijgt hij/zij automatisch de status 'Prospect'.
