Wanneer een prospect diensten afneemt, wordt het een (actieve) particulier. Zie PAR0003 Wijzigen status prospect naar particulier voor meer info.
Naast het wijzigen van de status, is het ook best om een contract aan te maken.
Onze standaardcontracten zijn afgestemd met onze dienst Legal en zijn standaard beschikbaar in cheQpoint.
Het contract bevindt zich in de fiche van de particulier onder het tabblad 'Contract'.
Om een correct contract te kunnen genereren, zijn een aantal wettelijke gegevens nodig. De eerste twee zijn sowieso verplichte velden en gaan dus ingevuld zijn.
- Naam + voornaam particulier
- Adres
- Eventueel contactgegevens (optioneel)
Wanneer alle nodige gegevens in de fiche zijn ingevuld, kan je op de knop 'Aanmaken' klikken, je krijgt een tussenscherm waarin je moet aanduiden hoeveel uren hulp de particulier wenst en welke frequentie.
De startdatum wordt overgenomen uit het veld 'Datum start'.
Zodra je het aantal uren en de frequentie hebt gecontroleerd en hebt gekozen of het contract in het Nederlands of Frans moet worden aangemaakt, klik je op 'Aanmaken'.
De popup verschijnt dat het contract is aangemaakt:
Je kan het contract nu openen en afdrukken:
