Particulieren

PAR0001 Aanmaken nieuwe prospect
Om een nieuwe particulier aan te maken, ga je naar de Particulierenmodule en klik je op de knop 'Nieuw'. Zodra je hier op klikt,...
Di, 16 Jul, 2019 at 11:54 AM
PAR0002 Aanmaken theoplanning
Het aanmaken van een theoplanning is ook bij de prospect/particulier cruciaal om te matchen in de vervangingsmodule. Best maak je de theoretische planni...
Ma, 15 Jul, 2019 at 3:55 PM
PAR0003 Wijzigen status prospect naar particulier
Elke nieuwe particulier zonder startdatum krijgt de status 'Prospect' om aan te geven dat dit een potentiële klant is. Via de vervangings...
Ma, 15 Jul, 2019 at 3:55 PM
PAR0004 Contract genereren
Wanneer een prospect diensten afneemt, wordt het een (actieve) particulier. Zie PAR0003 Wijzigen status prospect naar particulier voor meer info. Naast ...
Di, 16 Jul, 2019 at 11:51 AM
PAR0005 Stopzetten flow particulier
Wanneer een particulier stopt, krijgt hij/zij de status 'Passief'.  Om een particulier de status 'Passief' te geven, moeten de velde...
Ma, 15 Jul, 2019 at 3:54 PM
PAR0006 Contactgegevens
De contactgegevens van de particulier worden best ingevuld bij de inschrijving. Natuurlijk kunnen ze ook later worden aangevuld of gewijzigd. In het ta...
Ma, 15 Jul, 2019 at 3:53 PM